Opera tu práctica como si fuera 2026.
Operaciones con IA te quita la administración del escritorio. Agendamiento de citas, seguimientos, onboarding de clientes, CRM: sistemas que corren mientras duermes, atendiendo a tus clientes en inglés y español sin esfuerzo extra.
02 / El problema
Ya sabes lo que está roto. Aquí está la lista de todas formas.
01
Estás persiguiendo personalmente cada recordatorio de cita perdida.
02
Tu "CRM" es una hoja de cálculo. O nada. O tres hojas de cálculo distintas.
03
Los seguimientos se caen entre las grietas. Deals que cerraste hace seis meses te están haciendo ghosting.
04
El onboarding de clientes toma una semana de ping-pong de PDFs cuando podría tomar dos días.
05
Sabes que hay $50K+ de ingresos escondidos en tu lista de seguimientos.
06
Cada hora en administración es una hora que no pasaste enfrente de un cliente.
03 / Lo que construimos
Lo que 'Operaciones con IA' realmente entrega.
O-01
AgendamientoAgendamiento de citas con IA bilingüe (EN/ES)
Un asistente conversacional 24/7 en tu sitio, SMS e inbox que califica leads y los agenda en tu calendario, en inglés o español, automáticamente.
O-02
NurtureAutomatización de seguimiento y nurture
Secuencias multi-touch para leads nuevos, deals estancados y ventanas de renovación. Disparadas por eventos del CRM. Disponibles en inglés y español.
O-03
CRMImplementación de CRM (Go High Level)
Pipelines, automatizaciones, tags y dashboards configurados a tu negocio. Migración completa desde tu sistema actual.
O-04
OnboardingAutomatización de onboarding de clientes
Recolección de documentos, firmas electrónicas, intake de cumplimiento y preparación de primera reunión, secuenciados automáticamente. Plantillas en inglés y español.
O-05
LinkedInAutomatización de outreach en LinkedIn
Un sistema de segundo touch para prospectos que tu llamada de ventas no cerró de inmediato. Pausa cuando responden.
O-06
ReportesDashboard semanal de operaciones
Un dashboard: agendamientos, tasas de respuesta, velocidad de pipeline, cobertura de seguimiento. Enviado cada lunes.
Modelo de engagement
Empieza donde estás. Crece a tu ritmo.
01
Launch
02
Grow
03
Dominate
Conciencia de cumplimiento
Hecho para una industria regulada.
Entendemos el entorno de cumplimiento en el que operan los asesores financieros y agentes de seguros. Eso informa todo lo que construimos.
Contenido consciente de FINRA
Todo el contenido generado con IA se revisa contra las reglas de comunicación de FINRA antes de entregarlo. Marcamos cualquier cosa que requiera aprobación humana de cumplimiento.
Conciencia de la regla de marketing de la SEC
Para RIAs, construimos flujos de contenido que toman en cuenta la regla de marketing de la SEC, incluyendo consideraciones de testimoniales y endosos.
Regulaciones estatales de seguros
Los agentes de seguros operan bajo reglas específicas de cada estado del Sureste y de Puerto Rico. Nuestras plantillas están hechas con esas restricciones en mente, reduciendo el riesgo de afirmaciones no conformes.
No somos tu oficial de cumplimiento
No damos asesoría legal. Todo lo que producimos debe ser revisado por tu oficial de cumplimiento o abogado antes de publicarse. Nosotros solo les hacemos el trabajo más fácil.
Panorama regulatorio
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